EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El país hizo historia en el mercado global de capitales al colocar por primera vez en el mercado de Nueva York, un bono denominado en moneda local a 5 años por RD$40,000 millones (US$822 millones), y un bono en dólar estadounidense a 30 años por US$1,000 millones a la tasa cupón más baja emitida por el país para este plazo.
Esta colocación se realizó a una tasa de interés o cupón sobre el bono en DOP de 8.90 %.
La emisión del bono en peso dominicano (DOP) parte de la estrategia del Gobierno dominicano de continuar reduciendo la exposición a la variación cambiaria y es la primera realizada por un país de Latinoamérica no calificado como grado de inversión, lo que evidencia la confianza de los inversionistas en el crecimiento económico y la estabilidad de la moneda dominicana
La emisión a 30 años por US$1,000 millones, a una tasa de interés de 6.50 %, constituye otro reflejo importante de la firme convicción que tienen los inversionistas en el futuro de la economía dominicana.
Las condiciones obtenidas en estas transacciones permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.6 años a 11.3 años, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda y mantiene los niveles de tasas de interés promedio del portafolio.
Estas colocaciones de bonos fueron consignadas en la Ley No. 243-17 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2018, así como en la Ley No. 248-17 de Valores de Deuda Pública, al ser parte del Plan de Financiamiento del presente año aprobado en las referidas leyes.
El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quien afirmó que la colocación no solo fue exitosa, sino que la demanda total por los Bonos Soberanos Dominicanos fue muy superior al monto ofertado por el país.
El cierre de la operación se realizó en New York, sirviendo J.P. Morgan y Citi como los bancos líderes de la transacción y Banreservas como co-manager.
